广东远迩投资管理有限公司
GuangDong YuanEr Investment Mangement Co.,Ltd.
投资理念


  • 在控制风险的前提下,稳健投资,力求资产长期稳定增值。

  • 股市投资,唯“便宜”不破。

  • 股票=资产”,资产每年都在挣钱,挣的钱迟早且必然通过分红和股价上涨体现出来。

风险控制

(一)风险执行   


1、仓位与行业配置制度

u单行业配置:单一行业配置不超过总资产50%,单一公司一般情况下不超过总资产30%,特殊情况下不超过总资产40%

u融资要求:融资金额不超过净资产30%


2、股票卖出原则

u上市公司透支业绩:上市公司股价大幅度上涨,透支企业业绩时,出售止盈。

u因性价比调仓:持仓一段时间后,股票池中有性价比更好的股票时,出售调仓。

u企业基本面恶化:企业基本面发生不利改变时,出售止盈或止损。


(二)风险控制:侧重事前,尽量减少事后被动


Ø风险控制立足于规范投资,高度控制建仓风险。

Ø坚持自主研究,不听小道消息。

Ø只允许投资优质公司,不得投资ST等业绩不良公司。

Ø只允许买深度研究过且符合公司投资原则的股票,不得买未经研究的股票。


(三)风控流程

   风险控制流程.png

投资策略


始终坚持以“价值投资”为核心,以企业家的思维深度挖掘市场竞争力强、净资产收益率高于行业平均水平、具备持续增长动能的优势企业,以足够低的价格买入持股,分享企业的经营成果,追求穿越周期的价值

  • 建立大数据系统,选择业绩、品牌最优秀的企业作为研究、投资对象。

  • 估值比较,注重安全边际,选择“物美价廉”的优质标的,择机建仓。

  • 对企业进行全方位360度研究,除企业本身外,也研究经销商、上下游企业等,深度综合分析企业信息,既要行业间比较也要行业内标直比较。